Marché des assurances : Une hausse de 5,9% enregistrée en 2022(CNA)

Le marché des assurances, toutes activités confondues, a enregistré, durant l’année 2022, une hausse de 5,9%, totalisant ainsi un chiffre d’affaires, y compris les acceptations internationales, de près de 162,6 milliards de DA, contre 153,5 milliards de DA à la même période de l’exercice 2021.

Selon la dernière note de conjoncture du marché national des assurances, publié le 28 mars par le Conseil national des assurances (CNA), les assurances dommage prédominent le marché national avec une part de 85,9%, suivie par les assurances de personnes avec une part de 9,9%.

L’activité takaful cumule au terme de l’exercice 2022 une production de 48,5 millions de DA, enregistrée en takaful général.

En ce qui concerne les acceptations internationales, elles détiennent 4,2% des parts pour une valeur de 6,8 milliards de DA à fin 2022 contre 6,7 milliards de DA à fin 2021, soit une croissance de 2,3%.

Une évolution de 4,7% pour l’assurance automobile

Avec une part de 46,5% du total de production des assurances dommage, l’assurance automobile réalise au 31 décembre 2022, un chiffre d’affaires de près de 65 milliards de DA, soit une évolution de 4,7% par rapport à la même période de l’exercice 2021,  générés par les risques non obligatoires qui détiennent une part de 80,7% du portefeuille de la branche et évoluent de 7,7%.   

Toujours selon la note de conjoncture du CNA, cette progression est essentiellement liée au renouvellement des contrats déjà en portefeuille et à la concrétisation de nouvelles affaires, ainsi qu’à l’application du plafonnement des réductions automobiles accordées (limitation à 50%).

Par ailleurs, la production cumulée en assurance incendie et risques divers a atteint à fin 2022, un chiffre d’affaires de 62,2 milliards de DA contre 59,9 milliards de DA à fin 2021, soit une évolution de 3,7%, engendrée principalement par la sous-branche

«incendie, explosion et éléments naturels» qui occupe une part de 78,7% du total production de la branche et progresse de 4,8%.

La souscription de nouvelles affaires ainsi que la hausse des primes de certains contrats, due à l’augmentation de la valeur des capitaux assurés, n’a fait que booster les réalisations des sociétés au titre de la branche IRD.

Au terme de l’exercice 2022, la branche «agricole», quant à elle, affiche une valeur ajoutée de 250,9 millions de DA, soit un taux de croissance de 11,6%, par rapport à l’exercice 2021, cumulant ainsi 2,4 milliards de DA de chiffre d’affaires, contre 2,1 milliards de DA, au 31 décembre 2021. Cette évolution est tirée des trois sous-branches
«incendie et multirisques agricoles» (+28,4%), «production végétale» (+12%) et «production animale» (+21,3%) qui détiennent des parts respectives de 12,8%, 24,3% et 35,6%. La souscription de nouveaux contrats, grâce au programme d’importation de bovins, initié par l’État en 2022, ainsi que l’effort commercial fourni en matière de prospection et les compagnes de sensibilisation envers les agriculteurs seraient à l’origine de ces performances.

La branche «crédit» cumule, au titre de l’exercice 2022, un total de 2,8 milliards de DA de primes émises, en hausse de 11,2% comparativement à l’exercice 2021.

Cette évolution est générée, selon la note de conjoncture du CNA, par les progressions qu’affichent les sous-branches «insolvabilité générale» (+16,2%), «crédit immobilier» (+3,1%) et «crédit à l’exportation» (+34,3%) qui occupent, respectivement, des taux de 43,7%, 44,8% et 10,7% du total des primes émises de ladite branche. Cette évolution est expliquée, notamment, par l’augmentation des valeurs des crédits octroyés et la souscription de nouvelles affaires.

Les parts de marché

Pour ce qui est des parts de marché des assurances,les sociétés d’assurances de personnes à capitaux privés occupent, à fin 2022, une part de 32,6% du total des primes émises du marché des assurances de personnes, atteignant, ainsi, un montant de 5,3 milliards de DA, réalisé essentiellement par l’assurance «vie-décès», soit (62,4%).

La Compagnie centrale de réassurance (CCR) enregistre, quant à elle, au titre de l’exercice 2022, un chiffre d’affaires de 6,8 milliards de DA en affaires internationales, en hausse de 2,3% par rapport à l’exercice 2021, dont le chiffre d’affaires a atteint 6,7 milliards de DA. Une évolution générée par les branches «automobile», «accident et RD», «engineering» et «transport» qui affichent des croissances respectives de 68,8%, 36,9%, 30% et 10,7%, et ce, en raison de la souscription de nouvelles affaires durant l’exercice 2022 ainsi que la relative dévaluation du dinar (dépréciation, durant le 1^er semestre 2022, mais appréciation par rapport au dollar et, surtout, à l’euro, durant le second trimestre de l’année) sur le marché international et sa parité face aux monnaies fortes.

En contrepartie, la branche «incendie», qui détient 68,5% du portefeuille des acceptations internationales, enregistre un repli, en passant de 4,8 milliards de DA en 2021 à 4,6 milliards de DA, durant l’exercice 2022. Cette régression est expliquée par l’assainissement de quelques affaires et l’effet de la réception des comptes tardifs en 2021, suite à la situation pandémique.

Fatiha A.