Marché des assurances : une hausse de 4,8% enregistré en 2021

Le marché des assurances en Algérie a enregistré une hausse de 4,8% fin décembre de l’année dernière en comparaison avec l’année 2020. En raison d’une conjoncture marquée par la double crise financière et sanitaire, il était plutôt question d’une baisse de 5% à fin décembre 2020.

Les données contenues dans la note de conjoncture publiée par Conseil national des assurances (CNA) montrent, ainsi, une évolution positive du secteur et confirment la bonne orientation des compagnies algériennes dans leur stratégie de sortie d’une crise qui menaçait de perdurer.

Les réalisations du marché des assurances, toutes activités confondues, s’élèvent, au 31 décembre 2021, à 151,9 milliards de dinars (y compris les acceptations internationales), contre 144,9 milliards de dinars au 31 décembre 2020, enregistrant une évolution de 4,8%, relève le CNA. La hausse dans les assurances de dommages est de 4,7%, elle est de 4% dans les assurances de personnes.

Déclarations et taux de règlement

Pour reprendre les propos du Conseil permanent du CNA, l’on constate que le marché des assurances continue sa marche évolutive positive, entamée au premier trimestre 2021. En termes de sinistres, les déclarations ont atteint 1 331 946 dossiers pour un montant de 73,1 milliards de dinars, en augmentation de 1,7% en montant et de 1,9% en nombre de dossiers.

Le total des indemnisations versées s’est établi à 71,7 milliards DA, en hausse de 12,5%. Celles à payer sont de 88%, en hausse de 5,2% par rapport à l’année 2020. Le taux de règlement est passé de 42,3% en 2020 à 43,9% en 2021, soit une progression de 3,8%.

A relever toutefois que cette évolution du marché des assurances est beaucoup plus dans les assurances des personnes que celle de dommages. Ainsi, apprend-on de la même note de conjoncture, le taux de règlement des sinistres est de 72,7% dans les assurances de personnes, en hausse de 57,5% par rapport à 2020 où le taux de règlement était de seulement 46,1%. Quant aux assurances de dommages, le taux de règlement était de 41,8% en 2020 et a baissé à 40,7% en 2021, soit un recul de 2,6%.

L’assurance de dommages en recul

Pour en revenir aux assurances de dommages, celles-ci totalisent un chiffre d’affaires de 131,9 milliards de dinars, en hausse de 4,7% par rapport à 2020. Selon le CNA, cela est «le résultat de la hausse observée dans certaines branches, notamment en IRD qui occupe une part de 45% du portefeuille des assurances de dommages et progresse de 11,9% comparativement à l’exercice précédent».

En revanche, pour l’assurance automobile, cette dernière a marqué un repli de 1,5%. Sa part, apprend-on de la même source, poursuit sa tendance baissière au grand profit de la branche IRD qui continue de gagner des parts de marché (+3%).

Ainsi, avec 46,8% de part de marché, l’assurance automobile a enregistré un chiffre d’affaires de 61,7 milliards de dinars, au 31 décembre 2021. Il était de 62,6 milliards de dinars au 31 décembre 2020. De cette note de conjoncture du CNA consacré au marché des assurances en 2021, on apprend que cette tendance baissière est engendrée par la régression des risques non obligatoires (-1,1%) qui détiennent 35% du marché des assurances de dommages et 74,8% du chiffre d’affaires de la branche.

Selon le Conseil national des assurances, le recul enregistré dans la branche assurance automobile est dû aussi à la suspension de l’activité de montage des véhicules, l’interruption de l’importation des véhicules neufs et ceux de moins de trois ans, ainsi que la conjoncture sanitaire liée à la pandémie de la Covid-19.

Assurances des personnes en légère hausse

Pour ce qui est des assurances des personnes, il est fait état d’une légère hausse de 4%. Ainsi, est-il indiqué, au 31 décembre 2021, le chiffre d’affaires s’est élevé à 13,3 milliards de dinars. Cette hausse est réalisée essentiellement par la branche «Vie-décès». qui domine l’activité avec près de 45% de part.

En revanche, pour la branche «Accident», les chiffres montrent une régression de 1,6% en matière de chiffre d’affaires et 73,8% en termes de nombre de contrats. Ces derniers sont passés de de 2 119 209 fin 2020 à 555 317 contrats souscrits en 2021. Cette baisse assez importante a touché l’ensemble des produits commercialisés dans le cadre de cette branche, exception faite pour l’assurance scolaire et ce qui est appelé «Garantie accident de la vie». Ces deux produits ont connu respectivement des hausses de 81,4% et 373,3%.

La branche «Maladie» reste faible, ne représentant que 0,4% de toute la structure des assurances des personnes mais en comparaison avec l’exercice 2020, une évolution de 10,2% a été enregistrée, en totalisant une production de 55,6 millions de dinars contre 50,4 millions de dinars. Cette hausse est expliquée, en grande partie, selon la même source, par la réception de compléments de primes tardives des exercices précédents et le lancement de nouveaux produits.

Complémentaire santé : Un bond de 5%

Les souscriptions de la «Complémentaire santé » passent de 16, à fin 2020, à 153 au terme de l’exercice 2021, dégageant, de ce fait, une valeur ajoutée de 2,6 millions de DA, pratiquement égale à celle générée par l’assurance «Maladie» et qui s’élève à 2,5 millions de DA. Pour cette dernière, poursuit la même source, et bien que le nombre de contrats souscrits soit en légère baisse de 7%, le chiffre d’affaires marque un bond de 5%.

Concernant la branche «Vie-décès», celle-ci a enregistré 600,2 millions de DA de valeur ajoutée, générée, en grande partie, par le produit «Assurance temporaire décès en couverture d’un Crédit & IAD». Ce dernier occupe 96% de parts dans le portefeuille de la branche et marque une évolution de 13,2%. Comme susmentionné, cette branche «Vie-décès» représente la plus grande part de la structure des assurances des personnes. Elle est précisément de 44,9%, suivie par la branche «Prévoyance collective», avec un taux de 35,9%. En comparaison avec l’année 2020, cette branche «Prévoyance collective» enregistre toutefois une régression de 2,9%.

Réassurance : une évolution de 9,9%

Pour ce qui est de la réassurance, les données de la Compagnie centrale de réassurance (CCR) indiquent que cette société a réalisé au 31 décembre 2021, une production de 6,7 milliards de DA, soit une évolution de 9,9%, tirée par les branches «Transport» (+39%), «Engineering» (+24,9%) et «Individual life» (+211,1%).

C’est la branche «Incendie» qui détient la part du lion du portefeuille de cette activité de réassurance, avec un taux de 72,6%, soit une évolution de de 7,4% par rapport à fin décembre 2021.

Samia Hanifi