Secteur des assurances : Timide progression du chiffres d’affaires les trois premiers trimestres 2023

Le secteur des Assurances a enregistré durant les neuf premiers mois de l’année 2023 une progression de 1,8% par rapport à la même période en 2022, avec un chiffre d’affaires global d’environ 124,2 milliards de dinars, selon la dernière note de conjoncture du Conseil national des Assurances (CNA) qui, dans ses prévisions de clôture de l’année 2023, table sur un chiffres d’affaires de 164,4 milliards de dinars, soit une progression de 2,6% par rapport à l’année précédente.

L’Assurance de dommage continue de dominer le marché, avec une nette progression de la branche Takaful qui a généré un chiffre d’affaires de 92,6 millions de DA de janvier au 30 septembre 2023.

«Les réalisations des sociétés d’Assurance de Dommages s’accaparent une part de 85% du portefeuille global, totalisant un chiffre d’affaires de 105,6 milliards de dinars », lit-on dans le document du CNA, qui fait état d’un taux de progression de 8,4% des Assurances de Personnes, avec un chiffre d’affaires de 12,8 milliards de DA.

Dans cette branche d’Assurance de dommages, la sous-branche assurance automobile reste en tête avec 46,5% des parts du marché et une progression de 0,6% par rapport à la même période en 2022, suivie par l’assurance incendie et risque divers (45,8% des parts du marché) qui progresse de 0,5%.

Même si elles cumulent à deux 6,2% des parts de marché, les sous-branches «assurances transport » et «assurances crédit» ont enregistré une avancée appréciable durant les neuf mois de l’année 2023, avec respectivement des taux de 7,3% et 6,5%.

Les  Assurances agricoles ont régressé durant la même période

« La branche agricole marque un repli de 15%, passant, ainsi, d’un montant de 1,7 milliards de Da, au 30/09/2022, à 1,4 milliards de DA à la même période de 2023 », souligne la note du CNA.

Comme indiqué précédemment, l’assurance de personnes a progressé de 8,4% par rapport à la même période de l’année 2022, tirée principalement par les sous-branches «Maladie», «Assistance» et «Prévoyance collective», qui ont enregistré respectivement 30,1%, 17,9% et 10,7% d’augmentation durant la période allant du 1^er janvier au 30 septembre 2023.

Quant à la sous-branche «Accident », elle a régressé de 1,6%, une contreperformance due, selon la note du CNA, «à la baisse de 5,1% des réalisations de la garantie Personnes transportées automobile ».

Dans la branche Assurances de dommages, le secteur privé s’est vu légèrement augmenter sa part de marchés face compagnies publiques qui en détiennent un peu plus des deux tiers.

«Les sociétés d’assurance de personnes à capitaux privés détiennent, au 30/09/2024, une part de 33,1% du total de l’activité des Assurances de personnes. Elles totalisent un chiffre d’affaires de 4,2 milliards de DA (…) », lit-on dans la note du CNA, précisant que «la part des sociétés privées est en légère hausse, relativement à la même période de 2022, durant laquelle ce taux avait atteint 32,8% ».

Revenant sur l’Assurance Takaful, la branche automobile a enregistré un bond significatif de 327,3% selon le bilan arrêté au 30 septembre 2023, détenant 76,4%  du chiffre d’affaires estimé à 73,6 millions de DA, suivie par la branche Incendie et risques divers (IRD) qui a progressé de 145,5% durant la même période.

Globalement, le chiffre d’affaires de Takaful général, d’environ 73,6 millions de dinars, a progressé de 259,2%.

Assurance Takaful familial a aussi progressé durant les neuf premier mois de l’année 2023 de 176,1% grâce à la branche Vie-Décès qui a signé plusieurs conventions avec des banques. Son chiffre d’affaires a atteint 18,9 millions de DA au troisième trimestre 2023.

Par ailleurs, les résultats de la branche Réassurance (Acceptations internationales) confirment la reprise économique post-Covid-19, avec une progression de 8,7% par rapport à la même période en 2022.

 «La Compagnie Centrale de Réassurance (CCR) affiche, au 30 septembre 2023, un chiffre d’affaires, en affaires internationales, de 5,7% milliards de DA», affirme la note du CNA, expliquant que «cette hausse est la résultante des croissances constatées au niveau de la plupart des branches, notamment en Incendie (+6,7%)».

Toujours dans la Réassurance, la branche Engineering et Transport ont, elles aussi, évolué, respectivement de 6 et 10,9%, contrairement à la branche Risques Agricoles qui a régressé de 54,8%, par rapport à la même période de 2022.

Lyès Menacer